1919, Solnechnomorsk. Los aventureros de talento se han vuelto demasiado inesperados: ahora son buscados por la policía rusa y turca. Van al sur de Rusia para apoderarse del cetro de oro del conde Rumyantsev. En la búsqueda del preciado objeto, terroristas, artistas de circo e incluso damas participantes pueden disfrazarse de ellos. Mientras tanto, la madre de Ostap se acerca a las garras del tenebroso satanista Crowley, en cuyo tesoro, por una misteriosa coincidencia, hay también un cetro...
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